Kan jag bestämma hur min son får använda pengarna han ärver av mig?

Hej och tack för din fråga,

Ett testamente ska som huvudregel tolkas i enlighet med testatorns vilja. Om testamentet har formulerats enligt formkraven och således är giltigt, finns förutsättningarna att även inkludera ett villkor om hur pengarna ska hanteras.

Testamentariska förordnanden som innebär att egendom ska hanteras på ett visst sätt ska som utgångspunkt respekteras. Beroende på utformningen i testamentet kan ett villkor om att egendom ska investeras i en bostad tolkas som en ändamålsbestämmelse.[1] Det kan dock finnas svårigheter att få en sådan bestämmelse att efterlevas. Men om bestämmelsen inte uppfylls är det möjligt för andra arvingar, universella testamentstagare eller länsstyrelsen att föra talan mot din son.[2]

Om du vet säkert att du vill att din son ska ha en bostad kan du som alternativ själv köpa en lägenhet som din son ärver med överlåtelseförbud. Överlåtelseförbudet innebär att arvtagaren inte får sälja fastigheten under dennes livstid. Det innebär också ett skydd mot att egendom blir utmätt för arvtagarens eventuella skulder.[3] Ett sådant alternativ skulle alltså kunna säkra att egendomen finns investerad i en bostad. En nackdel är dock att din son inte kan sälja den om han skulle vilja byta bostad.

Om du önskar vidare vägledning eller vill ha hjälp med att upprätta ett testamente är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i testamente.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 11 kap. 9 § Ärvdabalken och NJA 2015 s. 290
[2] 22 kap. 7 § Ärvdabalken
[3] 5 kap. 5 § Utsökningsbalken